家族办公室服务

量身定制的全面财富管理解决方案，满足您家庭的独特需求

管理家族财富需要兼顾增长、保护和遗产规划的战略方法。Lotusia Pte Ltd 新企程提供定制的家族办公室服务，旨在满足高净值家庭的复杂需求，确保您的财富得到保护并得到有效的跨代管理。

为什么LOTUSIA

为什么选择Lotusia

量身定制的财富管理解决方案

我们针对您家庭的具体财务目标和价值观提供量身定制的解决方案，确保对您的资产进行个性化管理。

综合财务服务

我们的家族办公室服务包括投资管理、税务规划、遗产规划等，提供全面的财富管理方法。

专家咨询和支持

我们经验丰富的团队为您提供专业建议和持续支持，帮助您在复杂的财务决策和监管环境中游刃有余。

长期财富保护

我们专注于制定战略，不仅能让您的财富增长，还能为子孙后代保护财富，确保财富的持久传承。

我们如何做

初步咨询和需求评估

我们首先进行全面咨询，了解您家庭的财务目标、价值观和独特需求，从而为您制定量身定制的财富管理策略。

战略制定与实施

在评估的基础上，我们设计并实施一项综合战略，其中包括投资管理、税务规划、遗产规划和其他关键服务。

持续管理和报告

我们对您的家族财富进行持续管理，定期报告和审查，以确保策略与您不断变化的目标保持一致。

遗产和继承规划

我们的服务包括详细的继任规划，以确保财富和责任顺利过渡到下一代，保护您的家族遗产。

基本文件和要求

最新清单

1) 财务报表和资产清单

提供家庭财务报表的全面概述和资产的详细清单，包括投资、房地产和其他财产。

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2) 家庭目标和价值观

分享您家庭的财务目标、价值观以及任何具体的关注点或优先事项，这将为制定量身定制的战略提供指导。

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3) 纳税申报表和计划文件

提交近期的报税表和任何现有的税务规划文件，以协助优化您家庭的税务策略。

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4) 遗产规划文件

提供遗嘱、信托和其他遗产规划文件的副本，以确保与您的整体财富管理战略保持一致。

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5) 法律和合规文件

收集与您的家庭资产、业务和财务事项相关的法律文件，确保遵守相关法律法规。